Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

БК «РЕГИОН» успешно разместила облигации ООО «КТЖ Финанс»

13.06.2017

13 июня 2017 года состоялось размещение облигаций серии 01 ООО «КТЖ Финанс». Объем размещенного выпуска составил 15 млрд руб. Номинальная стоимость 1 бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставки с 1-го по 10-й купон включительно равны 8.75% годовых. 

Организаторы размещения в ПАО Московская Биржа  – ООО «БК РЕГИОН», ООО «Ренессанс Брокер», со-организатор – АО «Газпромбанк».  Способ размещения – открытая подписка (размещение  путем сбора адресных заявок «биржевой букбилдинг»  с датой активации). Андеррайтер – ООО «БК РЕГИОН».

Организатор размещения на KASE – АО «Halyk Finance», способ размещения – подписка.

Размещение корпоративных облигаций казахстанского эмитента на российском рынке является первым в истории Казахстана и благодаря данной сделке впервые в СНГ разработан механизм, позволяющий одновременно производить размещение на двух площадках –  Московской Бирже  и KASE. Размещение ООО «КТЖ Финанс» позволило применить новую технологию размещения в России –  биржевой book building, что в дальнейшем позволит развивать биржевые технологии, удобные как для эмитента так и для инвесторов

Возврат к списку